飞书多维表格 x 招商加盟管理解决方案

方案场景介绍

场景挑战 - Before 信息同步：线索渠道、点位选址、跟进沟通、合同签署、品牌外宣素材、店铺分级管理等依靠线下表格或线上通知，信息同步与项目进度对齐效率低下。 **数据留存：**招商管理各环节信息以往沉淀分散，后续查找信息难度高。 **权限管理：**权限管理能力弱，省市/大区团队通过线下表格方式向总部报送信息，所有信息内部过于透明。 **数据汇总：**多个省份/大区分意向、邀约、合同不同推进阶段报送不同线下表格，信息梳理多且乱，报送频率迟缓，员工的汇总工作量巨大。

方案价值 - After **信息同步：**通过飞书多维表格表单对意向-邀约-签约等流程中加盟商进行信息收集，自动汇总到多维表格中，实现招商加盟信息全流程线上化共享。 **数据留存：**各环节需交付留存的信息（如线索信息、点位意向、合同文本等），多维表格支持灵活的自定义字段信息设计，高度适配场景，全量留存关键信息。 **权限管理：**多维表格支持高级权限管理，表格信息可以根据加盟省市、大区、业务人员设定不同权限，保障信息隔离与安全。 **数据汇总：**自动汇总各阶段最新数据，并形成可视图表，机器人定时推送，高效触及。

方案实现效果

招商加盟线索表

Before	After
市场人员多张表格填写，人工汇总至总表 以Excel表格为载体，每位市场人员各自整理一张表格。 表格在内部传递过程中频繁出现多版本标准 总部专人定期定时将每张表格中更新的信息复制粘贴至全国汇总表，整理工作量大且过程中频繁出现重复填报/信息遗漏/更新信息延迟等情况 如信息未及时汇总整理，后续流程的推进也会产生影响，线索跟进状态总是需要反复单点沟通明确，费时费力。	一张表单一键填报，线索全量汇总 市场人员获取线索信息后，通过团队群聊会话菜单点击获取线索录入表单 线索表单信息支持企业自定义设计，自动生成，一键填报
	线索填报后，所有线索信息全量汇集在「招商线索管理」表格中，新增商机自动默认显示「意向沟通阶段」，开启线索推进的全生命周期。
	总部市场人员可根据日常工作需要针对已有的全量线索信息进行分组、筛选数据呈现。
	「意向沟通」阶段的线索需要市场人员将线索的基本信息（如商机录入时间、商机渠道来源、线索外部联系人、线索联系方式等）填报完整，同步结合已获信息判断线索的有效性，进行确认。 每一线索状态变更有机器人发送通知，及时提醒业务方。

加盟点位管理表

在信息填报阶段，通常可获取加盟意向方计划加盟大区及城市等信息。「加盟点位管理表」的作用在于，可以结合内部调研的点位信息为加盟意向方推荐合适的门店点位地址。

市场点位调研人员在实地考察过程中，手机打开点位登记表单，现场勘测实时拍照下的图片、实时地理定位等信息一键提交，快速填报。

点位登记表填报

填报地址支持实时定位

点位填报支持实时现场拍照上传

以往，诸多企业在点位信息的汇总整理上需要消耗大量时间。现在每一个内部留存的点位信息在「招商点位表」中以一行行记录清晰呈现。

点位填报过程中如需要针对品牌跟随、人口情况、保护距离、线下实地考察、实地定位、现场拍照等信息进行人工审核，多维表格可发起通知提醒，由相关负责人进行审核确认，审核结果同步留存。当信息填报且审核完毕，「所有审核项是否全部审核完成」自动变更「已完成」，无需专人单点跟进确认，手工操作大幅度降低，提升业务效率。

全国各区域全部点位信息汇总在「招商点位管理表」中，总部人员表内进行分组、筛选、检索方便。通过多维表格高级权限设置，可为不同大区，不同业务人员对表格信息设定不同编辑或阅读权限，精细化保护重要数据的隔离。

在招商线索管理跟进过程中，一旦获取加盟意向方计划加盟店区域后，市场人员可结合企业内部的「招商点位管理表」中信息为加盟意向方提供内部调研的推荐点位，供加盟意向方借鉴参考。

线索跟进记录表

当线索推进至「洽谈跟进阶段」时，说明该加盟线索已完成线索有效性的初步判断，此时市场人员可以开启与意向加盟商的深度沟通，促进最终转化。市场团队成员与加盟意向方沟通后，在内部群聊中一键点击跟进记录填报入口，系统自动化实现与填报人相关联的线索信息，快速填报并提交跟进记录。

跟进记录将统一汇集在「线索跟进记录管理表」中，便于总部统一管理。

与对应线索关联的跟进记录也可关联起来，在「招商线索管理表」中汇总呈现。

跟进过程中，如若干天未跟进时（如14天）时，对应负责人可点击「是否转移公海池」按钮，即可触发自动化能力，该条线索将自动转移至「公海线索」清单中，该条线索的「转移公海状态」也会自动变更为「已转移」状态。

签约合同管理表

当销售同学跟进阶段完毕后，业务人员可以将线索状态调整至「合同签约」阶段。

一旦线索跟进状态调整至「合同签约」，相关线索信息会自动同步到「签约合同管理」数据表中，所需调用原「招商线索管理」表中的信息均可自动同步过来。

进入合同阶段的线索，后续环节需要输入更多合同相关信息，如付款人、实收金额、加盟费用、线上服务费等字段信息，企业可针对内部实际场景按需设计调整。

加盟商机作战沙盘

重要的线索数据，如何为企业所用？从数据中洞悉背后的价值与意义是企业尤为关注的。

飞书多维表格提供强大的仪表盘能力，支持管理者抽取关键数据形成可视化图表，辅助内部完成多维度数据分析。

线索商机总计、本月线索商机新增、本月成功签约商机、业务跟进次数、线索分配负责人比例、机会转化情况、商机状态分布、点位城市统计、线索跟进频度分析、线索跟进人员人力投入等多维度数据一目了然。

多维表格仪表盘的图表筛选能力，实现所有已设计图表按筛选条件一键换洗数据可视化呈现。

管理者关注的图表信息可以定时推送相关管理者，每次信息推送在保证可视化的前提下，更确保数据的实效性。