一、飞书理念&产品介绍
- 飞书的诞生
「工具之于企业如武器之于军队」
「先进企业协作与管理平台」
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- 解放生产力｜投资效率提升
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- 客户成功｜从工具到价值落地
- 飞书承载着先进组织的工作理念，先进团队先用「飞书」，选择使用飞书，不仅仅是一个工具和功能，更是产品背后对工作方式的深入思考，以及相似的“先进团队”的最佳实践。
- 我们提供的也不仅仅是工具和功能本身，更重要的是“客户成功”。
- 「用」和「用得好」之间差了一个“客户成功”，“用”+“客户成功服务”=用得好（出价值）
二、飞书场景实践
- 投资工作台all in one
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满足不同终端的使用体验
电脑端 移动端 iPad端
- 工作沟通用飞书｜安全而高效
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- 投资项目全周期管理，提高人效比
投资项目管理是投资机构的核心业务流程：从投前阶段寻找leads到推进项目立项、投决，再到投后阶段的管理和跟进，对项目进行全生命周期的追踪；并且无论是前台投资团队还是中后台团队，其工作主线都是围绕投资项目展开，项目跟进过程中相关角色需要进行高频的协作。
在这个业务场景中，高层重点关注：
- 有效产出：即找到x个可投的有效项目，最终推动落地x个项目
- 投入产出比：组织成员看了/推动了多少项目，不同角色的贡献度是什么样的
- 文档/知识留存：过程关键信息留存，作为后续推动相关工作的基础
飞书新体验
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3.1 多维表格做投资项目管理
项目成员视角 | 管理者视角 |
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3.2 资讯收集+舆情监测机器人
- 多维表格做行业资讯的收集：可生成不同的看板
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- 舆情监测机器人｜掌握市场动态信息
- 多维表格管理数据源+机器人设置提醒+相关信息及时知道
- 话题群+机器人｜及时听到相关的声音并快速反馈
- 飞阅会开立项、投决会和周会，降低会议成本
会议是投资机构的高频场景：关于投资项目的重大决策如项目立项、投决等基本都是通过会议沟通解决；另外周报和周会是投资机构的日常经营管理的必备动作。无论是立项/投决会还是周会，有个共同的特点就是基于已有的材料进行评估讨论。这种场景下，客户重点关注“会议效率和会议效果”：
- 需要传达的内容大家是否都已经Get到了？
- 相关角色对于内容的评审意见和想法是否表达充分？
- 基于内容的讨论形成结论，并确定下一步的待办事项
飞书新体验
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4.1 项目立项/复盘会议
- 使用云文档创建立项报告
- 通过飞书日历预约立项日程；
- 使用飞书妙享展示项目文档，飞阅会模式，阅读评论快速拉齐；
- 录制飞书妙记，随时查看，永久留痕。
4.2客户商务会议
- 使用飞书文档梳理完整项目信息；
- 会议日程一键生成会议群聊和会议纪要；
- 使用飞书妙记完整记录客户沟通片段，实时可追溯；
4.3 跨国沟通合作
- 飞书日历订阅不同时区；
- 在线会议开启中日英语言自动翻译；
- 文档支持多国语言在线翻译
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- 使用云文档创建立项报告
- 通过飞书日历预约立项日程；
- 使用飞书妙享展示项目文档，飞阅会模式，阅读评论快速拉齐；
- 录制飞书妙记，随时查看，永久留痕。
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- 知识管理｜同步解决文档沉淀、共享、协作和数据安全管控问题
投资行业呈现“人力密集、知识密集、资金密集”等独特特征，投资行业从业人员的工作常态之一是处理大量的信息、文件，如行研报告、商业计划书、会议纪要、投资方案、尽调报告等的查阅、撰写、收藏、分享、分类保存等。
飞书新体验
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1.用「云空间」做投资项目过程资料库
- 在项目启动初期，云空间中建立一个共享文件夹，将重要且频繁使用的文档分类上传，然后将文件夹共享给团队成员。
- 项目BP，DD材料都上传到飞书云空间统一管理，避免文件过期无法打开的尴尬。
- 同时利用上传新版本覆盖旧版本功能（链接不变），可以保证文件永远是最新版。
- 成员可以随时查看投资项目进展中的过程资料，新成员也可以在这里自助学习，系统地了解投资项目背景和进度情况。
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- 用「知识库」做投资项目的知识沉淀与材料归档，实现信息高效共享
- 知识库是一个面向组织的知识管理系统，通过结构化沉淀高价值信息，形成完整的知识体系。
- 可使用知识库建立“投资项目知识库”“投资案例库”等面向企业内部的知识空间：
- 通过明确的内容分类、层级式的页面树来进行管理，能够轻松提升知识的流转和传播效率。
- 支持人、群、组织架构等灵活的权限管控，支持分级管理，保证组织资产不外流。
- 在手机、iPad 上随时随地记录、访问知识库，方便多地不同环境下办公。
- 用「订阅号」做投资案例、调研报告等的信息宣发和知识分享
- 订阅号是一款企业文化宣传和知识传播应用。它鼓励团队内的部门、组织或个人，向订阅用户推送图文视频并进行轻互动，提供了一种全新的信息传播方法。
- 将订阅号作为团队的知识分享工具，定期推送优质调研报告、投资案例、会议纪要等内容，持续探索，让团队持续保持创新。
- 知识链接与赋能，知识找知识+知识找人
- 连接：用文档归档知识，知识拓扑图，让知识更容易被发现和传播
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- 赋能：知识便捷取用与知识赋能，从“人找知识”到“知识找人”
Eg. 飞书知识库
- 赋能：智能服务台，QA智能回答+智能推送
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- 投资管理流程化、体系化，规范化管理满足合规要求
当投资机构的人员或资金管理规模进一步扩大之后，粗犷的经营管理和工作模式已经不能满足发展的需求，过渡到精细化运营管理，开始推动内部变革：将前中后台各部门和角色的职责和协作方式进行流程化和体系化地梳理，形成企业升级版的“投资流程体系”，进一步提高内部协同效率和工作质量，同时满足规范化管理的要求。当完成流程和规范的梳理之后，采用工具落地固化下来。
这个阶段客户重点关注：流程的规范和落地、流程执行的效率、相关角色协同体验。
飞书新体验
- 一站式审批｜业务汇于一处·多端协
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- 审批+文件归档：文档化审批方案
- 解决关键过程用审批控制、评审过程中文档内容确认修改、文档自动修改的问题
- 多维表格+审批集成，数据在两个端口进行传输
三、安全与合规｜保障企业信息安全
四、标杆企业最佳实践
