作者：试界教育-Jiashu
推荐理由
作为一个创业团队，我们业务流程需要根据市场敏捷地调整，同时也希望流程的每一环都能高效执行，这就需要个量身定制且可灵活调整的系统提供支持。 对比了市面上不同的 aPaaS 产品后，最终我们选择使用「飞书应用引擎」作为我们的工具；它不仅很好地支持了业务的发展，同时整个系统的搭建和维护基本只需要一个人，为团队提供了很大的帮助。
参赛信息
试界教育@纪嘉澍，联合创始人&产品负责人
应用信息
应用名称：客户管理
命名空间 ：crm__c
应用背景
我所在的企业是「试界教育科技（北京）有限公司」，我们专注于中学生涯规划与心理健康领域的研究，为全国各中学提供生涯教育和心理健康的整体解决方案，目前已为包括人大附中、清华附中、北大附中、厦门一中、厦门双十中学、深圳中学等全国百强校在内的超200多所学校提供产品和服务。我们的业务在发展的过程中，遇到过以下几个痛点：
1.项目流程多，周期长，沟通及管理成本大
- 一个典型的项目，需要经历以下流程，每个角色在不同环节加入后，需要花较多时间了解项目背景；
- 由于项目周期可能持续1年以上，等所有交付任务都履行后，财务核算成本时，追溯过往资料的难度较大。
2.产品种类多，管理和报价的过程繁琐
- 我们为学校提供的是整体的解决方案，需要提供的产品种类众多（涉及50+款产品，每款产品有多个 SKU），且每款产品的定价都各不相同；
- 并且市场变化较快，每隔一段时间我们会根据市场情况调整部分产品的销售策略，这使得报价环节难度进一步增加。以往每次报价需要反复进行确认，保证报价不会过高/过低。
3.并行项目多，难以及时获取整个业务的进展情况
- 由于项目周期长，同一时间内团队中并行的项目较多，业务管理者难以及时了解整体进展，在指定业务规划、营销预算的时候，需要花大量的时间进行统计，影响业务的推进效率。
应用价值
- 记录项目全流程信息，帮助团队各成员随时了解项目进展。
- 打通了产品库和报价单，可随时根据最新的销售策略，实时计算出建议报价区间、项目成本。将原本需要持续1～2天的报价过程，缩短至30分钟左右。
- 提供了实时更新的业务驾驶舱，帮助管理者随时掌握业务进展。同时提供了仪表盘和多维表格两种视图，满足不同的管理需求。以往人工统计业务数据，需要3～5人天，通过驾驶舱可以实现实时查看。
应用展示
场景 1：线索挖掘和分配
场景能力介绍
1.市场团队可以方便地录入并记录各类关于线索的信息。并通过指标卡方便地查看不同阶段的线索。
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2.支持自定义来源标签，市场人员可随时拓展线索来源。
- 考虑到市场团队是平时需要灵活地增加各种来源标签，额外提供了来源管理功能，方便市场人员灵活管理。
3.批量分配线索，并通知相关商务。
- 完成了线索的录入后，商务负责人可以通过批量功能，完成批量更新状态、分配线索等操作。
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4.线索跟进完成后，一键将线索转为客户、渠道商，并建立关联。
场景 2：销售机会跟进
场景能力介绍
1.分配销售机会后，自动通知相关成员，并自动获得相关权限。
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2.跟进记录实时通知上级，并提供了深度跟进看板，保证跟进动作的深度。
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3.跟进记录支持跨对象关联，查看销售机会时，可以同时看到相关线索、客户、渠道商的跟进记录，为浏览者提供项目的全景视图。
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场景 3：项目报价及谈判
1.将产品库与报价系统打通，实时计算最新的建议报价区间。支持同一销售机会多轮报价，并自动选出主推报价。
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场景 4：合同履约管理
1.创建合同时，自动根据报价单生成交付任务。
2.录入回款记录后，自动更新合同财务数据。
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场景 5：管理驾驶舱
1.自带仪表盘，帮助业务负责人随时掌握分阶段、分成员的业务进展。
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2.业务数据实时同步至多维表格，业务负责人可根据自己需求随时自定义仪表盘、导出数据。
- 当记录发生变更时，通过HTTP 请求触发集成平台的集成流（复用了之前实现过的流程），再通过集成流实时将数据写入多维表格，如果管理者有其他灵活的数据分析需求，可以直接使用多维表格，无需进行应用发布；
- 多维表格的数据发生变更时，会自动查询引擎的主数据并修正，保证多维表格数据与主数据的一致性。
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